中信评中兴被美禁运芯片:短期影响大 上游可替代性弱

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据外媒报道,美国商务部官员周一透露,将会违反美国制裁规定,美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。2016年3月,美国商务部对中兴通讯施行出口限制,禁止美国元器件供应商向中兴通讯出口元器件、软件、设备等技术产品,意味着着是或嫌违反美国对伊朗的出口管制政策。今番再次对中兴进行封禁,美国商务部官员表示其意味着着是,根据2017年3月达成的协议,中兴通讯承诺解雇4名高级雇员,并通过减少奖金或处罚等最好的措施处罚35名员工。但中兴通讯在今年3月承认,该公司只解雇了4名高级雇员,未处罚或减少35名员工的奖金。怎么让采取了新的惩罚最好的措施,怎么让长达7年。

评论:

短期影响重大。将会中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大累积光器件均来自美国,短期内影响重大。已有订单的交付、订单的新获取都将受到很大影响,预计交付、回款后会受到影响,否有有会将会延迟交付意味着着客户侧的罚款可以 根据披露的进一步信息判断。

中兴上游的美国企业。受消息影响,截止4月16日美国股市收盘,高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上涨0.98%、英特尔上涨1.04%、Oracel上涨0.35%,将会中兴占以上巨头采购量较小,怎么让对其影响不大。同时,中兴采购量占自身出货量50%的ACIA暴跌35.97%,Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%。

总体而言上游可替代性较弱:在终端基带芯片上,高通可被展讯取代。光模块层面,光迅科技、中际旭创可以 在封装累积进行替代,同时国产也具有10G以下光芯片能力,但高速光芯片累积依然依赖进口。博通、英特尔的基站基带FGPA、服务器芯片目前这样 替代品,美光的存储可考虑从韩国进口,总体而言可替代性较弱。

长期影响待观察:亲戚亲戚亲戚亲戚朋友认为,中兴通讯本次遭美国禁运芯片后会有有另另一个 孤立事件,就是中美贸易战下的有有另另一个 缩影。对中兴通讯的长期影响可以 看两国之间后续的谈判斡旋结果,以及国产自主可控替代化的发展线程。

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